当社のアプローチ
Secureljaは、各家族の独自の状況と目標を深く理解することから始めます。法的専門知識、税務戦略、家族の価値観を統合し、世代を超えて持続可能な資産保全計画を設計します。
詳細なヒアリング
資産構成、家族関係、将来の目標について包括的な情報収集を行います
戦略的分析
税務リスク、法的要件、資産配分を多角的に分析し最適解を導き出します
実行とフォロー
計画を着実に実行し、定期的な見直しで常に最適な状態を維持します
提供サービス詳細
王朝信託計画
数世紀にわたり家族の財産を保全する高度な信託構造を設計します。世代を超えた税務負担を最小化しながら、各世代の受益者が適切に資産を活用できる仕組みを構築します。
主な内容
- 永続的信託の法的構造設計
- 受託者選定と権限配分の策定
- 受益者権利と配分基準の設計
- 投資方針と資産運用戦略の立案
- 信託保護者の任命と役割定義
期待される成果
世代間移転税の大幅な削減、資産の長期保全、家族内紛争の予防、専門的な資産運用による成長、次世代への円滑な承継が実現します。
国際資産計画
海外資産を持つ日本居住者、または日本との関係を持つ海外居住者のための国境を越えた包括的な資産計画を提供します。複数の国の税制と法律を調整し、最適な資産構造を構築します。
主な内容
- 多国間税務条約の活用戦略
- 海外信託と日本の相続税制の調整
- 外国不動産の承継計画と税務対策
- 国際遺言の調整と執行体制構築
- CRS対応と国際報告義務の管理
期待される成果
二重課税の回避、国際的な税務コンプライアンスの確保、複数の国にまたがる資産の効率的な承継、為替リスクの管理、グローバルな資産保全が実現します。
ファミリーオフィス設立
超高純資産家族のための専属的な資産管理組織を設立します。投資管理、税務計画、事業運営、慈善活動、次世代教育など、家族に関わるすべての財務事項を統合的に管理します。
主な内容
- ガバナンス構造と組織設計
- 投資方針書の作成と運用体制構築
- 専門スタッフの採用とトレーニング
- 統合報告システムとITインフラ整備
- 家族憲章の策定とファミリー会議運営
期待される成果
資産管理の専門性向上、意思決定の効率化、家族の価値観の継承、プライバシーと機密性の確保、次世代への円滑な権限移譲が実現します。
サービス比較
| 特徴 | 王朝信託計画 | 国際資産計画 | ファミリーオフィス設立 |
|---|---|---|---|
| 対象資産規模 | 10億円以上 | 5億円以上 | 50億円以上 |
| 計画期間 | 複数世代 | 2-3世代 | 永続的 |
| 税務最適化 | |||
| 国際対応 | |||
| 運用管理 | 助言 | 助言 | 完全管理 |
| 次世代教育 | 限定的 | ||
| 最適な方 | 長期保全重視 | 海外資産保有 | 統合管理希望 |
サービス選択のガイダンス
最適なサービスは、お客様の資産規模、家族構成、将来の目標によって異なります。王朝信託計画は長期的な資産保全を重視する方に、国際資産計画は海外に資産を持つ方や国際的な活動をされる方に、ファミリーオフィス設立は資産の統合管理と家族の価値観の継承を重視する方に適しています。
複数のサービスを組み合わせることで、より包括的な資産保全戦略を構築することも可能です。初回相談では、お客様の状況を詳しくお伺いし、最適なサービスの組み合わせをご提案いたします。
技術基準とプロトコル
法令遵守の徹底
すべてのサービスは日本の民法、相続税法、所得税法、信託法に完全に準拠しています。国際的な案件では、OECD基準、FATCA、CRSなどの国際的な報告義務も遵守します。
- 定期的な法令順守チェック
- 最新の法改正への即時対応
- 複数の専門家による審査体制
機密保持とセキュリティ
クライアント情報は最高水準のセキュリティで保護されます。物理的なセキュリティ、電子的なセキュリティ、人的セキュリティの三層構造で機密性を確保します。
- 暗号化された通信と記録保管
- 厳格なアクセス制限と監査証跡
- スタッフの守秘義務契約
専門家ネットワーク
税理士、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、投資顧問など、各分野の専門家と連携して包括的なサービスを提供します。
- 国内外の専門家との協力体制
- 定期的な専門知識の共有
- ケーススタディによる継続学習
品質管理システム
すべてのプロジェクトは標準化されたプロセスに従い、複数のチェックポイントで品質を確認します。定期的な顧客満足度調査も実施しています。
- 標準化されたドキュメント管理
- 多段階レビュープロセス
- 継続的な改善とフィードバック